Comarch ERP Optima - moduł CRM Plus

CRM Plus to moduł łączący pełną funkcjonalność podstawowego modułu CRM z mechanizmami windykacji należności.

Funkcjonalność modułu w zakresie podstawowym obejmuje m.in.:

• rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient, data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
• harmonogramowanie zadań i rejestrację wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
• rejestrację wywiadów (proste ankiety marketingowe - klient, pytania i odpowiedzi, itd.),
• ustalanie procedur obsługi klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
• analizę czas/kosztu kontaktów,
• kojarzenie dokumentów oraz plików z określonym kontaktem lub zadaniem,
• faktury cykliczne – automatyczne generowanie wielu faktur dla wielu podmiotów,
• obsługę firmowe skrzynki poczty elektronicznej,
• przygotowanie oraz obsługę ofert handlowych,
• bazę wiedzy - wyszukiwanie odpowiedzi na powtarzające się pytania.

Windykacja należności

W ramach procesu windykacji Comarch ERP Optima CRM Plus umożliwia:

• automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail informujących kontrahentów o nieuregulowanych płatnościach,
• tworzenie kontaktów / zadań CRM związanych z kontrahentami-dłużnikami,
• generowanie i wysyłanie poprzez e-mail ponagleń zapłaty,
• blokowanie sprzedaży z danym kontrahentom.

Etapy procesu windykacyjnego można definiować elastycznie względem poszczególnych kontrahentów.

W Comarch ERP Optima CRM Plus można ustawić wysokość należności, która ma być objęta procesem windykacji. Po jej przekroczeniu program sam rozpocznie wysyłanie powiadomień oraz tworzenie zadań zgodnie z wcześniej ustalonym schematem windykacyjnym.

Dodatkowo można określić czy po przekroczeniu terminu płatności powinny się naliczać odsetki, o których kontrahent zostanie powiadomiony przy okazji automatycznej wysyłki ponagleń zapłaty.